Orodha ya maudhui:
Video: Je, ninawezaje kufupisha ripoti katika Salesforce?
2024 Mwandishi: Stanley Ellington | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2023-12-16 00:23
Fanya muhtasari wa Data ya Ripoti katika Salesforce Classic
- Bofya mara mbili sehemu ya nambari kwenye kidirisha cha Sehemu.
- Buruta sehemu ya nambari kwenye onyesho la kukagua. Bonyeza CTRL ili kuchagua sehemu nyingi.
- Chagua Fanya muhtasari Sehemu hii kwenye menyu ya safu wima kwa uga ambao tayari upo kwenye ripoti .
Zaidi ya hayo, ninawezaje kuunda ripoti ya muhtasari katika Salesforce?
Kwa tengeneza ripoti za Muhtasari Ingia Mauzo ya nguvu na uende kwenye Ripoti | Unda mpya Ripoti.
Jinsi ya kuongeza uwanja wa muhtasari kwenye ripoti?
- Ili kuongeza sehemu ya Muhtasari katika umbizo la ripoti ya Muhtasari, bofya sehemu ya kunjuzi ya safu wima na uchague Fupisha sehemu hii.
- Sasa menyu ibukizi itaonyeshwa.
- Chagua Jumla na ubonyeze kitufe cha kuomba.
Mtu anaweza pia kuuliza, formula ya muhtasari ni nini? Desturi formula ya muhtasari ni mbinu yenye nguvu ya kuripoti inayotumiwa kuunda muhtasari wa sehemu zako za nambari. desturi formula ya muhtasari hukupa uwezo wa kukokotoa jumla za ziada kulingana na sehemu za nambari zinazopatikana kwenye ripoti, ikijumuisha hesabu ya rekodi.
Kwa hivyo, unawezaje kufupisha ripoti?
Muhtasari unapaswa kueleza kwa ufupi yaliyomo katika kitabu ripoti . Inapaswa kufunika malengo ya ripoti , ni nini kilipatikana na ni nini, ikiwa kipo, hatua inahitajika. Lenga takriban 1/2 ya ukurasa kwa urefu na epuka maelezo au majadiliano; eleza tu mambo makuu. Kumbuka kwamba muhtasari ni jambo la kwanza linalosomwa.
Muhtasari wa formula ni nini na kwa nini hutumiwa?
Fomula za muhtasari ni njia nzuri ya kukokotoa jumla za ziada kulingana na thamani za nambari katika ripoti yako. Mbali na muhtasari wa kawaida ambao sisi kutumika katika hatua ya awali, unaweza kuongeza hadi tano fomula za muhtasari kwa muhtasari na ripoti za matrix ili kuunda muhtasari uliokokotolewa wa sehemu zako za nambari.
Ilipendekeza:
Ninawezaje kuanzisha uthibitishaji wa sababu mbili katika Salesforce?
Jinsi ya kuwasha 2FA kwa Salesforce Ili kuhitaji uthibitishaji huu kila wakati watumiaji wanapoingia kwenye Salesforce, nenda kwenye "Usanidi wa Usimamizi" halafu "Dhibiti Watumiaji" na "Profaili." Kisha chagua ruhusa ya "Uthibitishaji wa Sababu Mbili za Kuingia kwa Muingiliano wa Mtumiaji" katika idhini ya wasifu wa mtumiaji au ruhusa iliyowekwa
Je, ninawezaje kuweka timu ya fursa chaguomsingi katika Salesforce?
Ili kurekebisha 'Timu ya Akaunti ya Chaguo-msingi' au 'Timu ya Fursa Chaguomsingi' Bofya Mipangilio. Chini ya Dhibiti Watumiaji, bofya Watumiaji. Tafuta na ubofye jina lako. Tembeza hadi kwenye sehemu ya 'Timu ya Akaunti Chaguomsingi' au 'Timu ya Fursa Chaguomsingi'. Bonyeza Ongeza na ujaze maelezo. Bonyeza Hifadhi
Ninawezaje kuongeza matarajio katika SalesForce?
Unda Mteja au Mtarajiwa kutoka kwa Kichupo cha Akaunti Kwenye kichupo cha Akaunti, bofya Mpya. Chagua Akaunti ya Mtu binafsi au ya Mtu. Kwa jina la akaunti, weka jina la mteja. Chagua hali. Kwa mteja, chagua Imetumika. Kwa matarajio, chagua Prospect. Kwa mteja unayeingia, chagua Kuabiri. Ingiza taarifa nyingine muhimu na uhifadhi taarifa
Ninawezaje kuunda ripoti ya mauzo kwa ripoti ya serikali katika QuickBooks?
Je, unaweza kuendesha ripoti ya mauzo kulingana na jimbo? Tekeleza Muhtasari wa Uuzaji kwa Wateja. Hamisha orodha ya wateja wote. Changanya ripoti hizi mbili kwenye lahajedwali moja. Tekeleza kitendakazi cha VLOOKUP kinachoanza na 'jina la mteja' kutoka 1. na kuipata tarehe 2. Ukishapata safu wima ya Jimbo kwenye 1., basi unaweza kupanga, kuchuja, kugeuza, na Jimbo
Unafikiri kuna tofauti gani kati ya ripoti rasmi na ripoti isiyo rasmi?
Uandishi rasmi wa ripoti unahusisha uwasilishaji wa ukweli na sio utu na mara nyingi huwasilishwa kwa kawaida kulingana na utaratibu wa kawaida wa uendeshaji. Ripoti zisizo rasmi kwa upande mwingine ni za kuchelewesha, zinazowasilishwa kwa mawasiliano ya mtu na mtu